В маленькой деревушке живут неразлучные друзья — Ёсики Цудзинака и Хикару Индо. Их привычный уклад рушится после исчезновения Хикару в окрестных горах и неожиданного возвращения спустя целую неделю. Радость воссоединения быстро сменяется на чувство тревоги, когда Ёсики начинает замечать перемены в поведении друга. Хотя внешне Хикару не изменился и воспоминания остались прежними, Ёсики осознаёт, что рядом с ним уже не тот человек, которого он знал. Когда он поднимает этот вопрос, Хикару частично превращается в потустороннее существо, угрожая убить Йошики, если тот не сможет принять это и одновременно признаваясь в своей любви к нему. Охваченный горем и неспособный отпустить своего лучшего друга, Ёсики изо всех сил старается жить и становится ближе к новому Хикару, будто ничего не случилось, пока в деревне не начинают происходить пугающие события…